第三章  市場分析

3.1鋁加工行業基本介紹

3.1.1鋁加工業概念
鋁加工業指將原鋁加工為鋁制品的過程。鋁加工是指用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等，加工產品是指通過塑性變形工藝生產的各種鋁材，又稱半成品，即板、帶、箔、管、棒、型、線、鍛件、粉及膏等，供用戶制造鋁產品。
鋁制品主要用于建筑行業（如各類建筑鋁型材）、交通運輸、電力行業（主要是電力電纜和變壓器） 、耐用消費（家用五金如常用的鋁鍋，燈具等）、包裝等行業（鋁箔）。
3.1.2鋁加工產品品種及應用領域
鋁加工產品已系列化,品種有七個合金系,可生產板材、帶材、箔材、管材、棒材、型材、線材和鍛件（自由鍛件、模鍛件）八類產品。
板材：是由扁鋁胚經加熱、軋延及拉直或固溶時效熱等過程制造而成的板型鋁制品。鋁板材的用途包括：照明燈飾；太陽能反射片；建筑外觀；室內裝潢：天花板，墻面等；家具、櫥柜；電梯；標牌、銘牌、箱包；汽車內外裝飾；家用電器：冰箱、微波爐、音響設備等；航空航天以及軍事方面，比如中國目前的大飛機制造，神舟飛船系列，衛星等方面。
帶材：鋁錠經壓軋得到的帶狀物，鋁帶的用途包括鋁塑復合管、電纜、光纜、變壓器、加熱器、百葉窗等。
箔材：可分為工業鋁箔和包裝鋁箔。工業鋁箔化學成分較純，厚度為0.005～0.2毫米，主要用作電氣工業和電子工業的電容器、絕熱材料、防濕材料等。包裝鋁箔厚度一般為0.007～0.1毫米，有平箔、印花箔、涂色印花箔和裱紙鋁箔等多種產品，主要用作食品、茶葉、紙煙等的包裝材料。
管材：廣泛用于輸送濃硝酸、蟻酸、乙酸等，但不能用于輸送堿液。也用于制造換熱設備。直徑小的鋁管可代替銅管輸送有壓力的液體。
棒材：主要用于飛機結構、鉚釘、卡車輪轂、螺旋槳組件及其它種種結構件。
型材：鋁棒通過熱熔、擠壓，從而得到不同截面形狀的鋁材料。主要包括：門窗的建筑用門窗鋁型材（分為門窗和幕墻二種）；CPU散熱器的專用散熱器鋁型材；鋁合金貨架鋁型材。
線材：產品有鉚釘線、焊條和導線。坯料用擠壓、軋制或連鑄連軋法生產。
鍛件：主要用于飛機和機器制造上。鍛件分自由鍛件和模煅件，其坯料采用鑄造和擠壓坯料。

3.2國際鋁加工行業發展現狀與前景

3.2.1國際鋁加工業發展現狀
近幾年來，全世界除中國鋁加工以30%左右的年增長率高速增長外，其他所有國家鋁加工材產量一直維持在1500萬噸左右。2008年全球鋁加材產量約3900萬噸，中國鋁加工材1427.4萬噸，連續4年居世界第一位，處于重化工業時代中國崛起的需求起到了決定性的推動因素；其余重要的鋁材生產國家有美國、 日本、 德國、 意大利、 法國等。
3.2.2國際鋁加工業發展趨勢
以美、日、德等鋁加工發達國家為代表，鋁加工業在20世紀末已基本完成了優勝劣汰、兼并重組的整合進程，建立了跨國集團公司，并進行全球化生產和經營，如美鋁、加鋁和海德魯公司等；其中最典型的是美鋁公司，幾乎囊括了全部鋁加工材品種，在全世界各主要地區都設有分支機構，年鋁加工材能力近200萬噸；而以日本、德國鋁加工企業為代表，引導世界鋁加工向著高精尖方向發展，在飲料罐板和高檔PS版基材等研發和生產上處于世界領先水平�？傮w上講，未來幾年世界鋁加工業的發展趨勢是：企業數量和規模不會有太大變化，產能和產量也不會有太大增長，而產品品種會不斷增加，產品質量會更加精益求精，產品附加值更高，更加節能環保。具體來講就是：在鋁加工工藝上，向著更精細化方向發展；在鋁加工裝備上，向著智能化方向發展；在企業建設上，向著大而強和專而精方向發展。

3.3中國鋁加工業發展概況

3.3.1中國鋁加工業環境
1、國內外宏觀環境出現復蘇跡象
從宏觀的經濟看，全球的經濟依然處于動蕩之中，未來還有一定的不確定性，但由于中國經濟的部分恢復，其帶來了全球經濟最起碼不會惡化，經濟也有了企穩的跡象。全球主要經濟體領先指標也出現上拐。這些都對鋁加工市場的遠景產生支持。但由于經濟依然處于萎縮，這會限制市場本身的需求，限制價格的上漲趨勢。但由于前期的市場的反應過度，反而市場經濟不惡化就已經是最大的支撐作用了。
主要經濟體制造業指數延續回升，表面全球主要經濟體的工業出現復蘇，為鋁加工業的發展帶來利好效應。
2、國家政策為鋁加工保駕護航
全球金融危機對我國鋁加工行業產生了很大的負面影響，行業需求嚴重不足，國家正在實施積極的寬松的宏觀政策和推進有色金屬產業調整和振興，以控制總量、淘汰落后、技術改造創新、企業并購重組為重點，提高產業集中度，推動產業結構調整和優化升級，增強企業的核心競爭力和抗風險能力。
（1）財政政策
由于美國次貸危機演化成全球性金融危機，其對實體經濟的影響逐漸顯現。2009年我國財政政策將由“穩健”轉為“積極”，重點要以擴大消費鑄求為核心，以加快改革為重點，綜合運用各種財政手段，配合金融政策和其他手段，來改善經濟結構和拉動經濟增長。今年的財政政策將重點解決居民的低消費問題，通過建設保障性住房、加快醫療衛生教育事業發展等投資，增強居民的消費能力和消費意愿，既在短期內拉動經濟增長，又能夠促進經濟結構轉型，實現長期增長。住房建設需要消耗大量的門窗等建筑型材，醫藥和食品包裝需要大量的鋁箔，這將極大拉動鋁加工需求和發展。
（2）貨幣政策
在宏觀經濟面臨不利的外部環境和較大滑坡風險情況下，國家決定實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。就適度寬松貨幣政策的內涵而言，實際上是適度放松銀根，合理擴大銀行信貸規模，繼續下調利率和存款準備金率降低融資成本，為企業提供較為寬松的融資環境，以此來促進企業的生產經營活動。鋁加工基本上屬于資本和技術相結合的產業，鋁加工投資其中設備投資占到總投資的60%左右，需要的資金量較大，放松銀根對鋁加工是有利的。同時，鋁加工需要相當高的技術，是國家自主創新、節能減排、環境保護的重點支持扶助對象。
（3）投資政策
目前中央政府推出了總額達4萬億元的投資計劃，各地方政府計劃投資額合計也超過了18萬億元，實行擴張性的投資政策將是今年政策的主基調，同時注重投資結構的調整和優化。投資政策趨向將堅持既有利于促進經濟增長，又有利于推動結構調整；既有利于拉動當前經濟增長，又有利于增強經濟發展后勁；既有效擴大投資，又積極拉動消費。交通設施項目是中央已出臺投資計劃的最主要領域。鋁加工材料是軌道車輛和大飛機項目的重要墓礎材料和功能材料，這是鋁加工材料需求增長最快的產業和領域。
（4）產業振興規劃
國務院辦公廳2009年5月11日發布了有色金屬產業調整和振興規劃，為2009—2011年的有色金屬行業描繪了藍圖。其中包括：（1）對鋁加工行業堅持上大與關小，升級改造與淘汰落后相結合，建立政策支持下的市場退出機制。（2）我國是有色資源稀缺的國家，提高資源利用率，實施走出去的戰略，充分利用國內外兩種資源，增強資源供應。（3）集中力量，利用企業技術創新，扶助企業加大研發，提升我國鋁加工工業的整體技術和裝備水平。（4）支持鋁加工發展高附加值產品，如高精鋁板帶、雙零箔、車輛型材等，實現有色金屬新材料的產業化。（5）加大企業結構調整力度，為企業兼并重組創造有利條件，加快企業通過經濟手段聯合重組的步伐。支持鋁加工企業聯合重組，組建具有國際競爭力的企業集團，實現優勢互補，提高產業集中度，逐步實現企業集團化、生產規�；�、經營集約化。
這表明，政府要通過嚴格控制總量、加快淘汰落后產能、抓緊建立國家收儲機制、完善出口稅收等政策穩定鋁加工的價格，利用完善企業重組、設立環保標準和行業準入門檻等手段限制產能的盲目擴張，調整產業布局。
（5）產業升級
國家發改委、財政部等九大部委《關于加快鋁工業結構調整指導意見的通知》也明確了鋁加工結構調整的目標，提出增加高附值加工材比重。到2010年高精板帶材、工業型材、雙零鋁箔等高附加值產品要達到一定比例；電解液直接鑄軋的比例達到70%；鋁加工材綜合成品率達到76%；增強先進鋁加工裝備設計制造能力，淘汰落后裝備。以調整產品結構為主，重點開發高精鋁板帶箔和軌道交通用工業型材等產品的生產技術和設備；推廣高效率、低成本、低能耗、短流程、環保型鋁加工新技術新工藝，提高生產過程的穩定性、可靠性，降低成本。
產業結構調整是轉變經濟增長方式的關鍵，鋁加工工業的產品結構改善和產品質量提高是鋁工業結構的重要組成部分。貫徹落實國務院批準的《產業結構調整指導目錄》和《鋁工業產業發展政策》要實現產業升級，可按照科學發展觀的要求，推進產業結構調整，合理布局，有序發展。
3.3.2中國鋁加工業發展現狀
1、產能產量迅速增加
中國是鋁加工材生產強國，占全球鋁材總量的40%左右。近幾年，受國內電解鋁產能的大舉擴張、業內及業外人士普遍看好未來國內鋁消費等諸多因素的影響，中國開始掀起了新一輪的鋁加工熱，中國鋁材產量和增長率都位居世界第一。
鋁加工業部分產品供大于求。以擠壓材為例，2010年中國鋁擠壓材總產能超過500萬噸，其中鋁型材產能430萬噸以上；2006年鋁擠壓材總產量480萬噸左右(出口71.2萬噸)，其中鋁型材產量430萬噸。在鋁型材產量中，建筑型材約占70%，工業型材約占30%。近幾年來，中國鋁擠壓行業提高了集中度，提高了裝備水平，在世界上有很強的競爭力。但是鋁擠壓材的銷售形勢主要依賴于建筑業和出口。目前建筑業不景氣，銷售非常困難，擠壓材供大于求的現象短時間內難以改變。鋁板帶箔等的生產能力也超過了消費能力。
2、行業集中度不高，競爭激烈
中國鋁加工企業數量龐大，企業規模偏小，行業競爭激烈。我國現有鋁加工企業約1300多家，數量之多居世界首位，但規模較小，平均生產能力不足5000噸，規模最大的西南鋁業公司生產能力為55萬噸，而國外鋁材廠商平均產能在5萬噸以上，世界最大的美國鋁業公司2008年鋁加工材產量為314萬噸，相當于我國鋁材產量前四名省份廣東、河南、浙江、江蘇產量的總和。由于我國鋁加工行業集中程度較低，加之鋁材品種多樣性的特點，行業內企業完全可以通過專業化生產獲取一定的市場份額，這又進一步加劇了行業的分散性，目前還沒有形成具有行業領導地位的企業。在產品結構中，由于高端產品生產能力不足，品種規格偏少，低端產品生產規模龐大，產品同質化明顯，使得主要競爭對手在單一品種上的市場份額最多也只有25%。行業內價格惡性競爭現象也比較突出，競爭秩序比較混亂，整個行業還處于一種以價格和關系競爭為主的低水平競爭階段，尚未進入到品牌競爭和全方位服務競爭階段。
3、鋁材出口受金融危機影響，轉戰新市場
全球金融危機引發國際貿易保護和反傾銷抬頭，出口歐洲鋁箔，出口加拿大和澳大利亞鋁型材遭遇反傾銷。我國鋁加工業在出口受阻的情況下，積極開發和培育農村市場、開創中東、非洲等市場取得可喜進展，保證了鋁材產量的穩中有升。全年我國鋁材產量將會達到新的歷史高度。
表3-1 2013年上半年我國鋁加工材進出口情況  單位：萬噸

	2010年	2011年	2012年	2013年上半年
進口	68.6	69	61.9	25.9
出口	124	185.3	189.6	53.3
凈出口	55.4	116.3	127.7	27.4

 
3.3.3中國鋁加工業發展趨勢
未來幾年，中國鋁擠壓工業繼續向非建筑材領域方向發展，
雖然面臨許多困難和壓力，從長遠的目光來看，中國的鋁型材呈現以下發展趨勢。
1、企業總量減少，但產量在增加，企業規模逐步在擴大，未來五年內中國鋁型材企業數將會在總量上緩慢減少，綜合國內外經濟環境分析將對小型鋁型材企業有發展阻礙。由于鋁合金型材行業相對于其他行業差異化程度較小，因此成本競爭在未來仍然是市場競爭的關鍵因素。
2、年需求遞增，但速度放緩，從全球范圍來講，中國依然是鋁型材尤其是建筑鋁型材加工大國，整個建筑市場對鋁型材的需求還是在每年遞增，發展良好的企業規模都在擴大。廠家的規�；瘮U張趨勢和產業縱向一體化趨勢明顯加快，少數快速成長的優質企業將越來越成為未來市場競爭的主導力量。
3、新產品不斷在代替傳統產品，工業材與建筑材正在同步發展，企業的發展都在向產品利潤更高，技術素要更精的工業材方向發展，促進中國鋁加工業向高技術含量、優質環保、高利潤率的方向健康持續發展，無論是產品轉移，還是產品結構調整，中國鋁加工業畢竟是向著高技術含量、優質環保、高利潤率的方向發展。
4、國內政策調整，鋁型材企業將會加大鋁型材深加工的比重，把鋁合金成品門窗作為開拓市場的方向，由單純量的發展轉向提高行業技術水平和整體競爭實力。以規模、技術、品牌、管理和服務為主的企業綜合競爭能力日漸重要。
5、經濟發達地區將持續保持對鋁型材較大的和活躍的消費需求，有利于該地區優勢企業的進一步發展壯大。
6、面對國際的反傾銷案件，中國鋁型材企業對國際市場的掌控越來越有經驗�，F在我國有650家左右的鋁型材企業擁有擠壓機近3000臺，表面處理生產線600多條，可以生產2萬多種規格，300多種顏色的成產線，鋁型材在建筑上應用主要為門窗、幕墻、采光頂、雨棚、隔熱、裝飾材料及結構部件等，在工業型材方面是涉及到每個產業和領域是15年鋁型材持續挖掘、發展的趨勢。
目前，我國鋁合金型材工業已經跨越了以數量增長為特征的初級發展階段，正處在工業化的中期階段，鋁型材主要消費領域成為建筑行業、工業型材消費占全部鋁型材消費比例遠遠低于發達國家，隨著中國工業化進程的推進。開始步入了以提高產品內在質量，豐富產品種類，依靠綜合實力參與市場競爭的新時代，隨著中國工業化進程不斷推進、工業型材消費的比例已經呈現著不斷上升的趨勢。鋁型材出口成為中國企業發展的必然方向。

3.4我國鋁建材發展思路

根據上述我國鋁建材的生產現狀和對需求的分析，可以看出，我國現有的鋁建材生產能力，總體上已基本滿足"十二五"期間的需求，不宜再盲目擴大鋁合金建筑型材的生產，尤其是普通鋁合金門窗的生產，今后的發展應從以下幾方面著手：
3.4.1不斷提高產品質量，增強市場競爭力
如前所述，我國生產的鋁建筑型材中，部份產品還存在著許多質量問題，如2006年的全國鋁合金建筑型材產品調查結果表明，我國目前鋁合金建材的表面處理工藝( 主要是陽極氧化和冷封孔工藝方法 )與國外較先進的電噴漆和靜電噴涂等工藝有一定的差距，還有待有關企業進一步加大技術改造力度，采用先進工藝提高產品質量，增強市場競爭力。實踐告訴我們，沒有質量就沒有市場，就沒有競爭力。因此，我們應緊抓不放，切實把提高質量放在緊要位置，瞄準國際先進水平，力爭將我們的產品打入國際市場。
3.4.2依靠科技，不斷開發新產品
只有緊緊依靠科學技術，才能不斷開發出新產品、新工藝，才能使產品不斷更新換代，永遠處于領先地位；只有緊緊依靠科學，在產品的性能、實用價值和節能降耗等方面多下功夫，才能不斷提高產品的高附加值和市場的占有率。
現在許多新產品亟待開發，如泡沫鋁合金。
3.4.3充分發揮現有設備的生產能力，有效提高生產效率
日本鋁合金型材擠壓工業發展歷史不長，但它的產能、產量、擠壓設備、生產技術、產品性能等各方面，在世界鋁擠壓業中卻名列前茅 。近十年來，日本的鋁建材工業是十分穩定的，既無大的破產，也未新建大型企業，這與我國的現狀形成鮮明對比。但在擠壓機生產方面，日本在近年來卻發生了巨大的變化。擠壓機的生產不斷得到發展，功能逐步完善 ，在國際擠壓機生產上一直處于領先地位。正是擠壓機的蓬勃發展，使整個擠壓生產的裝機水平達到了一個新的高度，大大促進了鋁型材工業的發展。由此可見，鋁型材生產是否健康發展，不是由生產廠家的多少， 擠壓機臺數的多寡決定的。從日本鋁型材的發展史中，我們是否可以得到某些啟示?
不能充分發揮現有設備的生產能力，這一問題在我國許多建材企業中表現得較為突出和普遍。充分發揮現有設備的生產能力，是提高生產效率，降低成本的有效措施之一。我國現有擠壓機的臺數如此之大，若都能充分發揮其設計生產能力，那我國鋁合金建筑型材的狀況及產量將會是另一番景象。
3.4.4優化產品，實現規格效益
我國鋁建材企業普遍規模較小，大多數企業沒能形成專業化生產，更沒有形成規模經濟。在市場競爭日趨激烈的今天，應重點放在產品優化方面，盡快實現專業化生產并組織企業集團，實現規模效益，合理配置和使用生產資料。對鋁建材的中小企業，則完全推向市場，實行自生自滅。
3.4.5強化企業內部管理，促進兩個轉變
實踐證明，管理水平的先進與否直接決定了對先進技術裝備的消化、吸收程度，決定了其效能發揮的程度，決定了其所產生的經濟效益。我們應迅速改變落后的管理水平，加強其科學性，實現向社會主義市場經濟的轉變，由粗放經營向集體化經營的轉變，向管理要效益。
3.4.6嚴格遵循國家有關制度，規范市場，促進公平競爭
目前在鋁合金建筑型材市場還存著"好產品賣不上好價錢，偽劣產品亂賣價"的不正�，F象，嚴重損害了合格生產廠家的利益，擾亂了市場秩序。為此，國家建設部相繼出臺了《建筑幕墻》、《玻璃幕墻工程技術規范》等文件，旨在加大對鋁建材質量監控的力度，使我國的建材質量逐步向國際標準靠攏，從國內認證走向國際認證。在今后的工作中，我們必須加強學習，嚴格執行各項規章制度，有力打擊和懲治不法商販，保護合格、合法廠家，以便形成鋁建材良好的市場氛圍，開展公平、公正的健康競爭。
我國鋁合金建筑型材經過十幾年的發展、提高，已取得了巨大的進步和可喜的成績，在這一行業中也涌現出不少的優秀企業，開發、生產出許多新型或名牌產品。
我國經濟健康、穩定、高速發展為鋁合金建筑型材的發展創造了新機遇。鋁建材的市場特別是潛在市場很大，許多跨國公司早就看好，我們國內的生產廠家，既然處在這樣一個大好的形勢下，就更不應喪失良機，應該做好我們自身的工作，爭得我們應有的市場份額，將我國鋁合金建筑型材的生產推向一個新紀元。